MALANOCHE empieza con el final, en este caso el final de Belotu, el grupo que había formado Fran hace un tiempo. Después de un corto periodo de descanso decide formar un nuevo grupo y después de hablar con algunos “músicos” se acuerda de un viejo conocido que toco el bajo en los principios de Belotu (Mariano). En este caso tocará la guitarra, que es donde realmente se desenvuelve a la perfección y aportará algunas de sus composiciones. Ambos se reunen varios dias, y entre el humo de los bares, el oro liquido y las calles mojadas de un Bilbao vestido de invierno van formando la idea del grupo. Entonces Fran decide contar con Ekaitz (ex batera de Belotu), este accede y los 3 comienzan a ensayar las primeras canciones. A las pocas semanas como caido del cielo o traido del mismo infierno aparece Eder que no duda en unirse al grupo rapidamente para machacar el bajo.